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从出口型公司中寻找长期投资机会 (Part 2)

开年过后,相信大家都看到我国的每日确诊病例正在飞速上涨,在今年2月7日终于突破过万人确诊。虽然政府已经大派定心丸保证不会实行以往的行动管制措施,但也难以消除投资者对于工厂出现确诊案例而突然关闭的疑虑。笔者认为政府要全面封锁的机会非常渺小,最主要是我国在这两年已经面临沉重的经济压力。

如果大家观察大马过去两年的经济成长会发现,2020疫情爆发的年份大马经济按年下跌5.6%,而2021年经济只成长3.1%,而最新季度的4Q2021经济成长来到3.6%。大马从2019年至2021年的经济成长公式如下:

也就是说,大马2019至2021年的经济成长来到 -2.67%, 2021年大马的总经济体量还是低于2019年的水平。根据国际货币基金组织IMF的预测,由于过去两年防疫封锁期间遭到抑制的内部需求将在今年释放,再加上出口需求保持强劲,大马今年的经济成长将会来到5.75%。假设2022年的经济成长如IMF的预测,大马在过去三年经济的平均增长只有区区的1% 左右,而且大多依靠的是净出口作为助长经济成长的动力,其实非常不理想。

笔者在之前的文章有分析过中国的清零政策背后的真实意义。目前,全球有两大抗疫派系,分别是以西方国家为首的 “与病毒共存” 派系,及以中国为首的 “清零政策” 派系。值得注意的是,英国在1月27日宣布相信人民的判断,在人群密集的地区不强制民众使用口罩。英国政府也不再强求民众居家办公,进出公共场所的限制也更加宽松。那英国大胆走出这步棋是对的选择吗?

从英国政府的措施可以看到,与其说这是与病毒共存,笔者认为更多的是放弃治疗。目前全球对于疫情的爆发已经防不胜防,对于Omicron这类型传播速度非常快的变种毒株更是毫无招架之力。我们也看到越来越多的发达国家正逐步走向英国的路线,选择与 “病毒共存”。然而,Omicron本身虽然传染性极高,但特点就是病例都是轻症或者无症状居多,致死率也非常低。笔者也认为只要病毒对生命健康的影响降低到流感的水平,全球除了中国都会走向与病毒共存的策略。而英国身为首个世界大型经济体开始放松防控之后,也象征陆续会有更多欧美国家开始跟进。笔者也认为疫情是时候在今年做个了结,走向与病毒共存的新世界。

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